El Salvador acepta recomprar bonos por casi $487 millones

El Gobierno de El Salvador aceptó la compra anticipada de sus bonos con vencimiento entre 2025 y 2029 por $486.7 millones, incluyendo intereses, según un boletín publicado este miércoles en el sitio en el que se hizo pública la operación el pasado 8 de abril del presente año.

La oferta de El Salvador de recompra de sus bonos que ascienden a unos $1,749 millones cerró el lunes 15 de abril.

De acuerdo con el comunicado de PR Newswire, la liquidación de los bonos válidamente ofertados y aceptados está programada para el 19 de abril o alrededor de esa fecha, sujeto a los términos y condiciones establecidos en la invitación.

Según el comunicado oficial, el gobierno tenía destinado $469.9 millones para la compra de los bonos más los intereses, pero desembolsará un poco más.

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Los bonos que el país comprará a los inversionistas son los que tienen vencimiento en 2025 por $347.9 millones, para 2027 suman $800 millones y $601.1 millones en 2029.

Pese a que los dueños de los bonos ofrecieron vender $946 millones de los títulos salvadoreños que tienen en su poder, el Órgano Ejecutivo en realidad les comprará por adelantado poco menos del 50% de lo ofertado.

Eso implica que el gobierno dejará una deuda pendiente todavía de $1,262.3 millones en bonos. Se desconoce si lanzará una nueva oferta de recompra posterior.

De acuerdo a la información divulgada el martes por el gobierno, a través del portal PR Newswire, de los bonos que vencen el próximo año, cuyo monto pendiente es de $347.9 millones, los inversores estuvieron dispuestos a vender $248.35 millones, es decir el 71.38% de la deuda contraída por el gobierno originalmente a una tasa de 5.87%.

En el caso de esos títulos, el gobierno comprará los $248.3 millones, dejando un saldo pendiente de $99.5 millones para pagarlos en enero del otro año.

Mientras que de los $800 millones en bonos que vencen en 2027 y que fueron adquiridos a una tasa de 6.37% , los inversionistas aceptaron venderle al gobierno $407.63 millones, que implica el 50.9% del total, pero el Ejecutivo recomprará $166.93 millones. Esto significa que dejará un saldo pendiente de pagar de $633.1 millones.

Y de los $601.1 millones en bonos con vencimiento para 2029, adquiridos en un inicio a una tasa de 8.62%, los propietarios de esos títulos estaban dispuestos a vender $290 millones, es decir el 48.2% de la deuda. Sin embargo, el gobierno solo adquirirá $71.5 millones, por lo que dejaría pendiente el pago de $529.5 millones.

Otras recompras

Esta no es la primera vez que El Salvador hace una compra anticipada de sus bonos, dado que en 2022 lanzó dos operaciones similares y compró bonos por $647 millones.

Según dijo el presidente salvadoreño Nayib Bukele en septiembre de 2022, estas operaciones le habrían generado "más de 288 millones de dólares en ahorro" al Estado salvadoreño.

Al cierre de 2023, la deuda pública total llegó a $20,097.64 millones, de los que $12,088.61 millones corresponden a deuda externa. Estas cuentas no incluyen la deuda de pensiones que llegó a $9,494.57 millones.