Con la compra de las acciones del Grupo Éxito en Colombia, el Grupo Calleja también expandiría sus negocios a Uruguay y Argentina, según información de medios suramericanos.
El pasado 16 de octubre la compañía francesa de distribución Casino informó que había llegado a un preacuerdo con Grupo Calleja, dueño de la cadena de supermercados Selectos en El Salvador, para venderle el 34.05 % de sus acciones en la cadena de supermercados colombiana Éxito, a través de una Oferta Pública de Adquisición (OPA), por un costo de $400 millones.
PUEDE LEER: Grupo Calleja incursionará en Colombia con la compra de cadena de almacenes Éxito
Asimismo, el preacuerdo incluye adquirir el 13.31 % de acciones del Grupo Pao de Açucar (GPA), filial brasileña de Casino, en Grupo Éxito por un valor de $156 millones, precisó la compañía francesa.
Eso implica que Grupo Calleja obtendría el 47.36% de la empresa Éxito por un costo de $556 millones, pero Calleja lanzará ofertas públicas de adquisición tanto en Colombia como en Estados Unidos para hacerse con el 100 % de la sociedad colombiana, cuyas adquisiciones se cerrarían a finales de este año.
Esto abre la puerta a que el grupo empresarial salvadoreño se expanda a países suramericanos donde Grupo Éxito tiene negocios.
Por ejemplo, en Uruguay, el grupo colombiano es propietario del 100% de la filial Spice Investments Mercosur, que posee el 62.49% de Grupo Disco y el 100% de las empresas Devoto y Géant, los cuales son cadenas de supermecados y almacenes.
Mientras que en Argentina el Grupo Éxito es propietario de los supermercados Libertad y centros comerciales Paseo.
De acuerdo a información que publicó la agencia francesa AFP, el plan de la empresa Casino contempla la venta de las actividades en América del Sur, donde el grupo tiene filiales en Brasil, Colombia, Uruguay y Argentina, y emplea a las tres cuartas partes de sus 200,000 trabajadores en el mundo.
En Uruguay, Colombia y Argentina los medios han informado ampliamente que los supermercados que son propiedad de Casino y Éxito cambiarán de dueño pronto.
La contienda por comprar Éxito
Según una publicación del medio uruguayo El Observador, otro de los grandes empresarios que intentó adquirir las acciones de Éxito fue el colombiano Jaime Gilinski, dueño del Grupo Gilinski.
De acuerdo al medio, la oferta de Gilinski en julio pasado fue de $586.5 millones en efectivo para adquirir el 51% del capital social de Éxito que estaba en manos de la Companhia Brasileira de Distribuiçao, del Grupo Pao de Açucar (GPA), que es el gigante del retail en Brasil y es accionista mayoritario de Grupo Éxito.
Pero también a finales de junio el colombiano había hecho otra oferta por $836 millones por el 96.5% de las acciones; sin embargo, la propuesta fue rechazada por el GPA.
En cambio, la oferta de Calleja será por un precio de $0.9053 por acción, lo que supone valorar el 100 % de las acciones en circulación de Éxito en $1,233.7 millones.
Finalmente, fue la oferta de Grupo Calleja la que aceptaron en el consejo de administración de Casino y llegaron a un preacuerdo de compra.
La cadena de supermercados en El Salvador cuenta con 110 tiendas y una participación de mercado cercana al 60%. Super Selectos es una de las empresas salvadoreñas más grandes y emplea a más de 12,000 colaboradores en sus operaciones.
Y Éxito es la cadena de supermercados más grande de Colombia, con 390 almacenes.
Mientras tanto, la empresa Casino cerró 2022 con una deuda de $6,740 millones y para reducirla ha tenido que poner en venta sus actividades en Sudamérica.
De hecho, alcanzó a finales de julio un acuerdo con sus principales acreedores para reestructurar su deuda y salir a flote de la crisis.
Los empresarios checo Daniel Kretinsky y francés Marc Ladreit de Lacharrière, junto al fondo británico Attestor, presentaron una oferta de reestructuración de la deuda.
Los compradores prevén aportar $1,260 millones y reducir en casi $5,257 millones la deuda del grupo.
El plazo del proceso de conciliación en curso expiraba el pasado 25 de octubre. Casino espera completar la reestructuración de su deuda en el primer trimestre de 2024.