Un total de $1,000 millones, a una tasa de interés del 9.5 %, obtuvo este miércoles El Salvador en los mercados internacionales. Durante la negociación quedaron sin colocar $600 millones porque hubo una sobre demanda.
“Lo que quiere decir una sobre demanda de $1600 millones es que los primeros $1000 millones estaban satisfechos con una tasa del 9.5% mientras que los otros $600 millones requerían de una tasa de interés mayor al 9.5%, probablemente al 9.75%”,explicó el economista Luis Membreño.
El plazo de la nueva emisión de Bonos de El Salvador es a 32 años, es decir que vencerá el 15 de julio de 2052, informó la Asociación Salvadoreña de Intermediarios Bursátiles (ASIB).
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La Bolsa de Valores de El Salvador (BVES), explicó que se trata de una emisión de títulos de deuda que se colocan en los mercados de valores internacionales, a través del mercado primario. Luego, deberá inscribirse en la BVES, en donde pasan al mercado secundario.
Los fondos obtenidos son parte de un monto total de $3,645 millones que la Asamblea Legislativa le ha aprobado al gobierno, y que El Salvador ha salido a buscar en los mercados internacionales y con los organismos multilaterales.
De ese monto total, $3,000 millones fueron aprobados entre marzo y abril de este año para atender la emergencia COVID-19, y de los cuales $1,000 millones se destinarán a la reactivación económica y apoyo a la mipyme.
Los otros $645 millones fueron aprobados a fines del año pasado para refuerzo presupuestario.
El financiamiento se destinará además para pagar $483 millones en Certificados del Tesoro (Cetes), emitidos por el gobierno en marzo y abril de este año, y el resto para impulsar la economía afectada por la cuarentena, según una fuente bursátil de carácter privado.
La emisión se suma a la deuda pública de El Salvador, la cual pasa del 61.7% al 82.5% del PIB, incluidas las pensiones.
El camino de los fondos
El Salvador está en camino de obtener el financiamiento de $3,000 millones, divididos en dos paquetes, como se explicó anteriormente.
Hasta ahora, el gobierno ha logrado obtener $1,800 millones a través de Cetes, Letras del Tesoro (Letes), y un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Pero están pendientes $ 400 millones y $ 650 millones en préstamos del Banco Mundial (BM) y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que elevarán otro 5 % la deuda pública.
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El documento, antes mencionado, señala que una vez pasada la emergencia por el virus, los organismos internacionales tendrán los ojos en El Salvador, a la espera de un ajuste fiscal, y medidas especiales para obtener una mayor generación de ingresos y así generar confianza y tranquilidad en los mercados, lo cual significaría tasas de interés más atractivos.
El gobierno de la República de El Salvador, a través del Ministerio de Hacienda, colocó una emisión de títulos de deuda en los mercados internacionales.
La Asociación Salvadoreña de Intermediarios Bursátiles (ASIB) informó a través de sus redes sociales, que el monto a colocar aún no se había definido.
Entre las características preliminares de la emisión, según dicha fuente, es que la tasa de interés es al 9 %, el plazo es a 32 años, y la calificación es de B3/B-/B-. La deuda vence el 15 de julio de 2052.
La emisión forma parte de las iniciativas del Gobierno para atender la emergencia COVID-19, fines presupuestarios, y creación fideicomisos, entre otros, detalla la gremial.
Con esta operación, el gobierno pretende obtener entre $1,500 y $2,000 millones.
La Bolsa de Valores de El Salvador (BVES) explicó que se trata de una emisión de títulos de deuda que se colocan en los mercados de valores internacionales, a través del mercado primario.
Luego, deberá inscribirse en la BVES, en donde pasan al mercado secundario.
Se estima que la operación concluirá alrededor de la 1 de la tarde, hora local.
Los fondos son parte de un monto total de $3,645 que la Asamblea Legislativa le ha aprobado al gobierno. De esos, $3,000 millones fueron aprobados entre marzo y abril de este año para atender la emergencia COVID-19, y los otros $645 millones a fines del año pasado para refuerzo presupuestario.
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