Grupo Calleja lanzará el próximo 18 de diciembre su oferta millonaria para comprar el Grupo Éxito, cuyos negocios operan en Colombia, pero también se extienden a Uruguay y Argentina.
La oferta de Calleja será por un precio de $0.9053 por acción, lo que supone valorar el 100 % de las acciones en circulación de Éxito en $1,233.7 millones.
La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) informó en su sitio web que la Oferta Pública de Adquisición (OPA) estará abierta desde el lunes 18 de diciembre de 2023 hasta el 19 de enero de 2024. En ese plazo serán recibidas las aceptaciones de la oferta.
Asimismo, la entidad indicó que la liquidación de la venta se realizará a finales de enero. Luego será dicha Superintendencia la que autotice la operación.
En esta primera oferta, Calleja se propone adquirir como mínimo el 51% de las acciones, de las 1.297.864.359 que posee el grupo que venderá y el pago se hará en efectivo y de contado. Pero posteriormente lanzaría otra oferta en Estados Unidos, por medio de la Bolsa de Valores de Nueva York, para completar la compra del Grupo Éxito, aunque la fecha para esta otra operación todavía no se ha detallado.
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De acuerdo al documento público de la OPA, la empresa que está representando a Grupo Calleja en esta oferta es Cama Commercial Group Corp. con sede en Panamá. Y la operación se ejecutará en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).
El preacuerdo de compra
El pasado 16 de octubre la compañía francesa de distribución Casino informó que había llegado a un preacuerdo con Grupo Calleja, dueño de la cadena de supermercados Selectos en El Salvador, para venderle el 34.05 % de sus acciones en la cadena de supermercados colombiana Éxito, a través de una OPA, por un costo de $400 millones.
Asimismo, el preacuerdo incluye adquirir el 13.31 % de acciones del Grupo Pao de Açucar (GPA), filial brasileña de Casino, en Grupo Éxito por un valor de $156 millones, precisó la compañía francesa.
La empresa Casino cerró 2022 con una deuda de $6,740 millones y para reducirla ha tenido que poner en venta sus actividades en Sudamérica.
Abre puerta a otros mercados
Esto abre la puerta a que el grupo empresarial salvadoreño se expanda a países suramericanos donde Grupo Éxito tiene negocios.
Por ejemplo, en Uruguay, el grupo colombiano es propietario del 100% de la filial Spice Investments Mercosur, que posee el 62.49% de Grupo Disco y el 100% de las empresas Devoto y Géant, los cuales son cadenas de supermecados y almacenes.
Mientras que en Argentina el Grupo Éxito es propietario de los supermercados Libertad y centros comerciales Paseo.
De acuerdo a información que publicó la agencia francesa AFP, el plan de la empresa Casino contempla la venta de las actividades en América del Sur, donde el grupo tiene filiales en Brasil, Colombia, Uruguay y Argentina, y emplea a las tres cuartas partes de sus 200,000 trabajadores en el mundo.
En Uruguay, Colombia y Argentina los medios han informado ampliamente que los supermercados que son propiedad de Casino y Éxito cambiarán de dueño pronto.
La cadena de supermercados en El Salvador cuenta con 111 tiendas y una participación de mercado cercana al 60%. Super Selectos es una de las empresas salvadoreñas más grandes y emplea a más de 12,000 colaboradores en sus operaciones.
Y Éxito es la cadena de supermercados más grande de Colombia, con 390 almacenes.
