Avianca Holdings anunció que ya recibió $250 millones provenientes de un préstamo para el pago de todas sus deudas monetarias y el pago de sus obligaciones legales, así como $125 millones adicionales para el financiamiento de Citadel, uno de los administradores de fondos de inversión más importantes a nivel global.
Los financistas de los $250 millones son United Airlines y Kingsland Holdings que otorgaron el préstamo con garantías reales y es obligatoriamente convertible en acciones ordinarias de Avianca Holdings bajo ciertas condiciones. El plazo del préstamo es de 4 años con una tasa de interés del 3 % anual en modalidad de pago en especie (PIK).
Hace algunos días, Avianca logró cerrar el acuerdo con sus acreedores. El desembolso de los fondos permitirá que se concrete el intercambio automático de aproximadamente $484 millones de los bonos de Avianca, que vencían en mayo del 2020, por bonos garantizados con vencimiento en mayo de 2023, bajo los términos anunciados previamente.
Del total de los fondos, $150 millones proviene de United Airlines y los $100 millones restantes de Kingsland.
Adicional a eso, la empresa agregó que le fueron otorgados $125 millones, de los cuales $50 millones fueron otorgados por inversionistas privados de Latinoamérica bajo condiciones de financiamiento similares a las del préstamo otorgado por United Airlines y Kingsland.
Los otros $75 millones servirán para dar liquidez a la empresa hasta que se emitan bonos convertibles. Avianca planea ofrecer esos bonos a sus accionistas preferenciales.
Tal oferta podría ser presentada durante el primer trimestre de 2020.
“La confianza depositada en nosotros por acreedores y aliados comerciales nos ha permitido seguir ejecutando el Plan, lo que fortalecerá nuestra posición financiera y competitiva. Me gustaría extender mis más sinceros agradecimientos a todos quienes trabajan en Avianca por su arduo trabajo y dedicación, así como también a United y Kingsland por su apoyo a través de todo este proceso”, sostuvo el CEO de Avianca, Anko van der Werff.
United Airlines dijo que “se complacen en proporcionar este financiamiento de capital permanente que le permite a Avianca completar un reperfilamiento exitoso de su estructura de capital”.