BOGOTÁ. Avianca Holdings, una de las mayores aerolíneas de América Latina, colocó el ayer 250 millones de dólares en la reapertura de un bono al 2020, con un rendimiento al vencimiento de un 7.44 por ciento, informó la empresa.
Los bonos 2020 de Avianca Holdings, S.A. se emitieron inicialmente el 3 de mayo de 2013 con un cupón de 8,375 por ciento.
“La oferta superó en cerca de 3.5 veces el monto disponible (…) Los recursos obtenidos serán destinados al financiamiento de la renovación de flota, entre otros proyectos corporativos”, dijo la compañía en un comunicado.
Durante estos 10 meses, el bono registró una mejora de 80 puntos base. La calificadora de riesgos S&P y Fitch acreditó el bono como B+.
La aerolínea se encuentra en un proceso de modernización de sus flotas con aviones ATR 72-600, Boeing 787 Dreamliner, Airbus A320 y A320neo.
Avianca, del empresario brasileño Germán Efromovich, y Taca, de la familia salvadoreña Kriete, conforman un conglomerado que opera más de 150 aeronaves, tiene 19,000 empleados y vuela a 98 destinos en 26 países de América y Europa.
Las ganancias netas de la empresa crecieron un 132.5 por ciento en 2013 a 234.1 millones de dólares. — REUTERS