La agencia de calificación estadounidense S&P Global y la firma de análisis de datos británica IHS Markit anunciaron este lunes que han acordado una fusión que creará un gigante de la información financiera.
La transacción, que se realiza únicamente en acciones, “une a dos empresas de talla mundial, con una cartera única de activos altamente complementarios en mercados atractivos, una innovación puntera y capacidad tecnológica para acelerar el crecimiento y potenciar la creación de valor”, según indicaron en una nota conjunta.
Las dos empresas “acordaron una fusión completa” que cifra el valor de IHS Markit “en 44,000 millones de dólares, de los cuáles 4,800 millones son deuda neta”, explicó en un comunicado Standard & Poor’s Global, famosa por gestionar los índices bursátiles de referencia americanos S&P 500 y Dow Jones, y por su actividad de calificación de riesgos de deuda.
El anuncio supone un acuerdo histórico que combina a dos de los mayores proveedores de datos de Wall Street y el precio de la operación es el más importante del año, de acuerdo a The Wall Street Journal.
La transacción está sujeta a la aprobación de los reguladores y se espera que termine en la segunda mitad de 2021, tras lo cual los accionistas de S&P Global poseerán un 67.75 % de la entidad combinada y los de IHS Markit el resto.
El acuerdo de fusión fue aprobado “por unanimidad en ambos consejos de administración”, señaló Standard & Poor’s Global en un comunicado y añadió que la transacción se realizará mediante intercambio de acciones.
La nueva sociedad desarrollará su actividad en los sectores de la información y los servicios financieros, de calificación de riesgos, índices, materias primas y de energía, según informó el comunicado.
El actual consejero delegado y presidente de S&P Global, Douglas Peterson, será el máximo ejecutivo de la nueva empresa, mientras que su homólogo en IHS Markit, Lance Uggla, permanecerá como “asesor especial de la empresa durante un año” después de la fusión.
“Esta fusión incrementa la escala y completa nuestras capacidades combinadas, además de acelerar y amplificar nuestra habilidad de dar a los clientes los datos esenciales para tomar decisiones con convicción”, dijo en la nota Peterson.
Las firmas esperan recortar costes anuales por valor de 480 millones de dólares y generar un flujo de caja anual de 5,000 millones hasta 2023.
“Estamos convencidos de las ventajas para S&P Global y de IHS Markit que permitirán un crecimiento significativo y valor para ambas partes”, añadió Peterson.
S&P Global, con un valor de mercado de unos 82,000 millones de dólares, es una veterana empresa que provee calificaciones de crédito, análisis de datos e índices para valorar los mercados financieros como el S&P 500.
La calificadora prevé unos resultados anuales proforma de más de 11,600 millones de dólares para este nuevo mastodonte de la información financiera.
IHS Markit, valorada en unos 37,000 millones de dólares, resultó de la fusión entre IHS y Markit en 2016 y ofrece análisis económicos o el índice PMI, entre otras cosas.
Tras el anuncio, los títulos de S&P Global subían un 2.70 % en bolsa y los de IHS Markit un 8 %.