Una segunda emisión de Papel Bursátil lanzó ayer la Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomer en la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES). El monto autorizado, a través del Programa de Papel Bursátil, alcanzó los 20 millones de dólares, el cual tiene un plazo de 10 años.
El financiamiento a través del mercado bursátil será utilizado para fortalecer el crecimiento del negocio de la institución financiera, dijo el gerente general de Credicomer, Roger Avilez.
El gerente de finanzas y tesorería de Credicomer, Edwin López, explicó que el mercado bursátil se ha convertido en la quinta fuente de fondeo para la institución, después de las cuentas de ahorros, cuentas corrientes, certificados de depósitos a plazos y los préstamos con bancos de segundo piso.
La empresa atiende el segmento de la banca empresarial, conformado por Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme), y la banca de personas, con carteras de crédito que suman los 40 y 30 millones de dólares, respectivamente.
Sobre la operación
La emisión, que fue estructurada por la Casa Corredora SGB, se realizó ayer en el Sistema Electrónico de Negocios de la BVES.
En total se colocaron tres tramos que sumaron 3.2 millones de dólares, con una tasa de interés del 6 % (cada tramo).
Para finalizar el año, Credicomer proyecta colocar otros 6 millones de dólares. Mientras que para 2020, la proyección es alcanzar entre 13 y 15 millones de dólares.
“Podemos decir que los recursos (para otorgar créditos) ya están garantizados, a través de está emisión, ya que solo activamos la nueva emisión y empezamos a recolectar esas colocaciones”, explicó López.
El gerente general de la BVES, Valentín Arrieta, explicó que el Papel Bursátil es como una línea de crédito rotativo, en la que se tiene un monto máximo aprobado, al
cual le puede ir dando rotación de acuerdo a las necesidades de una institución.
“El Papel Bursátil es un bono, un instrumento que permite mucha flexibilidad, ya que el monto total de la emisión autorizada, en este caso los 20 millones de dólares, vuelve a tener disponibilidad después de haberse cumplido el plazo de vencimiento y cancelación de cada tramo”, explicó Arrieta.
El presidente de la BVES, Rolando Duarte, aseguró que la emisión de Credicomer demuestra el potencial que tiene “este mercado como mecanismo de financiamiento eficiente y transparente”.
La primera vez que Credicomer fue al mercado bursátil fue en 2015. En esa ocasión, llegaron a emitir 35 tramos, que sumaron alrededor de 45 millones de dólares. Los tramos fueron revolventes hasta llegar a completar el plazo, que fue de cinco años.
Sobre la empresa
Credicomer nació en 2009 como una entidad financiera autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) para captar ahorros y otorgar créditos. En la actualidad tiene 16 agencias, ubicadas en San Salvador, La Libertad, Santa Ana y San Miguel.