Avianca Holdings anunció este jueves que logró prorrogar por tres años (hasta 2023) el plazo para pagar hasta el 86% de los bonos por $550 millones que vencían en mayo de 2020.
A través de un comunicado, la empresa dijo que la negociación para reestructurar su deuda, que inició el pasado 14 de agosto, logró un resultado positivo al conseguir una amplia aceptación de los tenedores.
“Este 11 de septiembre a media noche se declaró exitoso el proceso, logrando una participación del 86.4%” de los inversionistas acreedores de los bonos.
“La empresa trabaja aceleradamente para otorgar las garantías ofrecidas a los bonistas y así finalizar la transacción. Mientras se concretan las garantías se ha extendido el cierre hasta el 25 de septiembre, plazo en que se pueden sumar aquellos bonistas que aún no participan”, destacó la compañía en el boletín.
El director financiero de la compañía, Adrián Neuhauser, explicó que el plan de largo plazo que ha trazado la empresa consiste en reducir los niveles de endeudamiento, aumentar los flujos de caja y optimizar la rentabilidad y la eficiencia operacional.
En ese sentido, el presidente de la junta directiva de Avianca Holdings y presidente de Kingsland Holdings Limited, Roberto Kriete, reiteró que este “es un importante paso en la dirección que Avianca ha trazado”.
“Esperamos que la compañía logre rápidamente un acuerdo con los otros acreedores y socios comerciales para así realizar la inversión que hemos anunciado con United Airlines, y seguir avanzando con el plan Avianca 2021”, sostuvo Kriete.
La compañía presentó ante la prensa al nuevo presidente en Colombia, quien habló sobre su visión y estrategias con las que impulsarán a la aerolínea. Anko asumió el cargo el pasado mes de junio.
Y es que, previamente, United anunció una oferta de otorgar financiamiento por $250 millones, en conjunto con Kingsland, a Avianca Holdings.
Al parecer de John Gebo, vicepresidente senior de Alianzas de United Airlines, este logro es suficiente para satisfacer su requerimiento con respecto a este intercambio de bonos. No obstante, “el compromiso de financiamiento sigue sujeto al cumplimiento de otras condiciones, incluyendo ciertos compromisos y “waivers” (exenciones) por parte de los otros acreedores y socios comerciales de Avianca Holdings”, dijo Gebo.
Según la información compartida ayer por Avianca Holdings, “todos quienes otorgaron su compromiso, quedarán sujetos a intercambiar sus bonos en las condiciones pactadas en el memorando de oferta de intercambio, obteniendo garantías reales”.
Además, condicionado a la inversión de United y Kingsland de hasta $250 millones, el plazo del bono ahora se extenderá automáticamente por tres años “y un cupón de 9 %”.
Avianca es la marca comercial que agrupa las aerolíneas de transporte de pasajeros y carga agrupadas en Avianca Holdings. Lleva volando 100 años ininterrumpidamente.
En febrero pasado presentó su plan de transformación corporativa compuesto por cuatro pilares: mejorar los indicadores operacionales; ajustes en plan de flota; optimización de la rentabilidad operacional; y desinversión de activos no estratégicos.