Nueva York. – La empresa española Telefónica emitirá este mes en Estados Unidos bonos con vencimiento en 2017, con los que espera obtener 500 millones de dólares, según un folleto que ha registrado en la Comisión del Mercado de Valores (SEC, por su sigla en inglés).
La operadora pagará una prima basada en la cotización del Libor a tres meses más un 0,65 %, excepto en el primer cupón, señala el folleto remitido este martes al regular estadounidense.
Los bonos tienen un vencimiento a tres años y los pagos se harán cuatro veces al año, empezando el próximo 23 de septiembre.
El documento facilitado por la SEC recuerda que Telefónica tiene una calificación “BBB” con perspectiva estable según la agencia Standard & Poor’s, “BBB+” con perspectiva negativa para Fitch y “Baa2” con perspectiva negativa para Moody’s.
La compra inicial mínima será de 150.000 dólares y Citigroup será la entidad encargada de gestionar la emisión. EFELa compra inicial mínima de los bonos de Telefónica será de 150.000 dólares y Citigroup será la entidad encargada de gestionar la emisión