BOGOTÁ. El Banco Davivienda, el tercero más grande de Colombia por nivel de activos, realizará mañana una emisión de bonos ordinarios para captar hasta 600,000 millones de pesos (312.5 millones de dólares), dijeron este miércoles agentes que participarán como colocadores de la operación.
Davivienda ofrecerá bonos a 3 años con un rendimiento del índice IBR más un 1.60 por ciento, a 5 años al Indice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3.50 por ciento y a 10 años al IPC más un 4.20 por ciento, precisaron los agentes citando el prospecto.
El monto inicial de la emisión de los bonos de la financiera -que ostentan una calificación de “AAA”- es de 400,000 millones de pesos, con la opción de ampliarla hasta un total de 600,000 millones de pesos en caso de que haya una sobre demanda.
La emisión se presenta en momentos de una amplia liquidez en el mercado colombiano de capitales, por un vencimiento de deuda pública interna, así como por el ingreso de flujos extranjeros tras recientes aumentos en las ponderaciones de índices internacionales.
Davivienda es propiedad del conglomerado financiero Grupo Bolívar.