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Los grandes conglomerados financieros mundiales cada vez más afianzan su presencia en la región centroamericana.

Ayer se conoció que el consorcio estadounidense Citigroup llegó a un acuerdo de compra del Grupo Financiero Uno (GFU), considerado el mayor emisor de tarjetas de crédito en América Central. En El Salvador GFU domina el 33 por ciento de ese mercado con su marca AvalCard.

Citigroup afirmó, a través de un comunicado de prensa publicado en su sitio web, que la adquisición ampliará significativamente su presencia en América Latina y será una fuerte plataforma para el crecimiento en la región en donde brindará financiamiento de consumo y de banca minorista.

“La adquisición de GFU por parte de Citigroup es un importante paso estratégico en nuestros esfuerzos para expandir nuestras operaciones de consumo para servir mejor a los clientes en América Latina,“ dijo el presidente del directorio y presidente ejecutivo de Citigroup, Charles Prince.

“Rápida y eficientemente ampliamos nuestras capacidades de distribución minorista en cinco países más de América Central, y complementa la presencia líder que hemos construido en banca corporativa en la región durante los últimos 100 años,“ agregó.

Adicionalmente, especificaron que mientras dure la transacción - que fue asesorada por Citigroup Corporativo- Grupo Financiero Uno seguirá funcionando con sus mismas marcas.

El acuerdo para comprar GFU, “es una plataforma para la expansión de la banca minorista en la región”, dijo Manuel Medina-Mora, presidente ejecutivo de Citigroup para Latinoamérica y México.

La transacción deberá ser aprobada por los organismos reguladores en Estados Unidos y en cada uno de los cinco países donde tiene presencia GFU. Se espera que esta sea aprobada en el primer trimestre de 2007.

Codiciado

Grupo Financiero Uno ha sido una de los conglomerados más codiciados de la región.
Según dijo un banquero “Banco Uno maneja un negocio altamente rentable y muy atractivo, con una operación muy bien armada”.

El Banco mantiene presencia en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y posee cerca de 1,700 millones de dólares en activos, y brinda atención a más de 500 mil clientes en el istmo.

GFU tenía, al 30 de septiembre, más de un millón de clientes minoristas que representan 1.1 millones de cuentas de tarjetas de crédito, cerca de 1,200 millones de dólares en créditos con tarjeta y 1,300 millones de dólares en depósitos

En junio pasado, la Prensa de Panamá afirmó que Grupo Uno estaba evaluando varias ofertas de adquisición por parte de cinco bancos internacionales, entre estos se mencionaban al HSBC, General Electric (GE), Scotiabank, Corporación, UBC Internacional, dueña del Banco Cuscatlán y el grupo suizo-italiano Banca de la Svizzera Italiana (BSI). Posteriormente se empezó a manejar el nombre del consorcio estadounidense Citigroup.

En septiembre pasado, El Diario de Hoy conversó con el presidente de Banco Uno El Salvador, Albino Román, sobre el tema y este indicóque “oficialmente no había ninguna negociación ni comunicación”.

Ayer El Diario de Hoy intentó obtener la versión de Román sobre el acuerdo de compra, pero se nos comunicó que éste había estado la mayor parte del día en reuniones.

Otros negocios

El conglomerado regional posee además la casa de cambio de moneda Multicambios; las casas corredoras de Bolsa Accival, Uni Bolsa e InverExpo; una administradora de fondos de pensiones; las agencias captadoras de remesas Reciba Networks y Aval Envíos; y las compañías aseguradoras Seguros del Pacífico y Pacific Capital.

De acuerdo con la página web de la institución, el Grupo ha obtenido un crecimiento acumulado de más del 25 por ciento anual en los últimos tres años, y posee más de 7,500 empleados.

Citigroup cuenta con más de 1,600 sucursales bancarias en América latina, y 200 millones de clientes.

El consorcio más grande de EE.UU.

Mercado. Con la tarjeta de crédito Aval Card, Banco Uno ha logrado llegar a más de 300 mil tarjetahabientes. Foto EDH

Citigroup Inc., el mayor banco de Estados Unidos, ha estado presente en Centroamérica desde hace 100 años, principalmente atendiendo banca corporativa.

Este año ha estado presente fuertemente en el panorama público. Hace una semana, el grupo bancario descartó la compra de un gran banco europeo, e indicó que “ sostiene su negocio sobre el crecimiento orgánico y pequeñas adquisiciones en mercados emergentes”, según indicó el consejero delegado de la entidad, Charles Prince, en declaraciones recogidas por el diario británico Financial Times.

En esa misma semana, el grupo norteamericano anunció la compra de una participación del 20 por ciento en el banco turco Akbank por cerca de 3,100 millones de dólares.

Esta operación formó parte de una estrategia de la propia dirección del grupo por revertir la situación actual, en la que algunos accionistas se quejan del insuficiente crecimiento de la entidad y del escaso volumen de recuperación de inversiones, citaba la agencia de noticias Europa Press.

Al adquirir la máxima responsabilidad en Citigroup, hace tres años, Prince dijo que quería cambiar la histórica confianza del grupo en las adquisiciones, potenciada por su predecesor, Sandy Weill, por una mezcla entre adquisiciones y crecimiento orgánico.

En todo caso, en aquel momento la nueva dirección no tenía mucho margen de maniobra.
De hecho, hasta hace seis meses, estuvo en vigor un dictamen de la Reserva Federal en el que se prohibía a Citigroup hacer grandes adquisiciones hasta que no mejorara sus controles internos.

Esta prohibición hizo que Prince dependiera más del crecimiento interno de lo que él deseaba, en un momento en el que arreciaban las críticas de los accionistas.

Hace apenas unos días, el Financial Times publicó que Prince estudiaba compras en Europa Occidental, Taiwán, Turquía, Centroamérica y China.

Citigroup global tiene aproximadamente 200 millones de cuentas y posee negocios en más de 100 países.

El Grupo maneja las divisiones de Citibank, CitiFinancial, Primerica, Smith Barney y Banamex, entre otros.

Época de fusiones y compras

El ansia de bajar costos mediante las economías de escala y de utilizar nuevas tecnologías acrecienta el fenómeno

7 octubre 2004
El Banco de Nova Scotia luchó por quedarse con el Banco de Comercio, nada menos que con Banistmo.
Después de una cerrada disputa con una intensa Oferta Pública de Adquisición (OPA) efectuada a finales de 2004,Scotiabank se hizo del 97.7 por ciento del Banco de Comercio, por un monto global de 180 millones de dólares; posteriormente, se haría también de la Compañía General de Seguros. Ese mismo año General Electric se hacía accionista relevante del Banco de América Central (Credomatic).

6 febrero 2006
El primer Banco del Istmo (Banistmo) adquirió en una primera instancia el 53.62 por ciento de las acciones de Inversiones Financieras Bancosal (IFB).
En la transacción se hicieron de 61 millones 925 mil 905 acciones, por las cuales pagaron 2.12 dólares por cada una. La inversión - realizada por los canaleros- registró 131 millones de dólares.
Luego, la participación de los canaleros en la entidad salvadoreña subió al 56 por ciento. Por ahora sólo los Bancos Cuscatlán y Agrícola son 100% locales.

20 julio 2006
El Hong Kong and Shangai Banking Corporation (HSBC), el mayor banco europeo, acordó la compra del 65 por ciento del Banco del Istmo, Banistmo, dueño del 56 por ciento de Inversiones Financieras BancoSal.
Hasta el 24 de octubre pasado, el 99.63 por ciento las acciones del Grupo Banistmo habían sido consignadas en Latin Clear como señal de aceptación de los accionistas de la OPA que hacía el grupo inglés.
La transacción del Grupo Banistmo, con sede en Panamá, se calcula en 1,770 millones de dólares.