Adquisición. La Corporación UBCI pagó unos 37.5 millones de dólares por el 97 por ciento de las acciones de la aseguradora. Foto: EDH

La Corporación Unión de Bancos Cuscatlán Internacional finiquitó ayer el proceso de compra de la compañía Seguros e Inversiones S.A. (SISA) por 37.5 millones de dólares.

El grupo regional le propuso, hace meses, a los 200 accionistas de SISA comprar las 1,250,000 acciones de la aseguradora, pero al final sólo el 97 por ciento de los mismos aceptó las condiciones del conglomerado.

La transacción se desarrolló en su totalidad en la Bolsa de Valores, y permite al Cuscatlán incursionar en un nuevo nicho de mercado.

De hecho, el gerente financiero para la región de UBCI, Manuel Rivera, detalló que no se conformarán con esta operación pues desde ya se encuentran tramitando licencias para operar seguros en Guatemala, Honduras y Panamá.

Empero, indicó que “introducirse al mercado de Costa Rica tomará más tiempo por el monopolio estatal que rige en esa nación”.

Rivera también detalló que la Corporación UBC Internacional, está en proceso de firmar un convenio con la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo financiero para el sector privado del Banco Mundial, a la cual le pretende vender el 25 por ciento de participación accionaria de SISA.

El gerente general de la aseguradora, Eduardo Montenegro, dijo que la transacción les permitirá operar en otro ambiente, mejor preparados para la competencia regional y global.

“Oficialmente ya somos parte del Grupo Cuscatlán ...y esto nos permitirá ganar eficiencias administrativas y sinergias para competir, al tiempo que nos trae más retos y exigencias”.

Con estas dos operaciones, la Corporación UBC Internacional, será propietaria del 72 por ciento de la aseguradora, un 25 por ciento estará en poder de la CFI y el tres por ciento restante en manos de accionistas minoritarios.

Pero, como para no comer ansias, el gerente financiero reveló que la transacción aún está sujeta a la aprobación de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).

Una vez obtenidas las aprobaciones, se espera que la negociación concluya en el primer trimestre de 2006.

Al cierre de septiembre de 2005, SISA y su filial registraban activos por 71.5 millones de dólares, un patrimonio de 22.2 millones y una utilidad neta por 4.2 millones de dólares.

Líder en emisiones

El Grupo Cuscatlán es líder en colocaciones pues sólo en 2005 emitió 3,279.7 millones de dólares en títulos.

A la fecha tienen ocho emisiones vigentes por 225 millones de dólares, incluyendo a Banco Cuscatlán de Panamá con una emisión de certificados por 30 millones.

Está en proceso de inscripción la emisión de unos certificados por parte de la franquicia en Costa Rica.

Las acciones del Grupo que se pueden negociar en el mercado bursátil local son las del Banco Cuscatlán de El Salvador, UBCI, SISA, Inversiones Financieras Cuscatlán y la más reciente corporación UBC S.A.

A partir de noviembre pasado, se pueden negociar acciones de UBC S.A. en el mercado secundario. El único activo de esa sociedad es el 70.33 por ciento de UBCI, empresa holding domiciliada en Panamá, dueña de todas las operaciones del Grupo Cuscatlán.

El Grupo abrirá una oficina en Nicaragua

Siempre dentro de sus planes de expansión, la UBCI está tramitando una licencia para abrir una oficina de representación bancaria en Nicaragua.

Asimismo sigue buscando el mejor momento para contar con un banco en República Dominicana.

Manuel Rivera, apuntó que “actualmente UBCI está en conversaciones para nuevas adquisiciones en países donde tiene presencia, para mejorar su participación de mercado”.

A mediano plazo, la Corporación planea consolidar su estrategia norteamericana, estableciendo una institución financiera en Estados Unidos que ofrezca servicios bancarios completos a los centroamericanos residentes en el gran país del norte.“Es un mercado de siete millones de personas”, recalcó el ejecutivo bancario.

En abril pasado, el Banco Popular de Puerto Rico, número 29 en el ranking estadounidense, acordó comprar el 19.99 por ciento de UBCI. Con esa operación, el Grupo cree que se dará a a conocer en Estados Unidos y será más fácil ofrecer servicios completos.

“Con esta operación ganamos mayores sinergias que nos preparan para competir mejor y nos trae más retos y exigencias”
Eduardo Montenegro
Gerente general de SISA