Pacto. El presidente de Banistmo, Alberto Vallarino confirma la alianza con Moisés Castro Maceda, presidente de Inversiones Financieras Bancosal, y de María Eugenia de Ávila, presidenta del Salvadoreño. Foto EDH

Guadalupe Hernández
El Diario de Hoy
negocios@elsalvador.com

El Primer Banco del Istmo de Panamá (Banistmo) anunció ayer con bombo y platillo que ha llegado a un acuerdo de compraventa del paquete mayoritario de las acciones del conglomerado del Banco Salvadoreño, conocido como Inversiones Financieras Bancosal (IFB).

Ayer mismo, los canaleros se comprometieron a lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), por el resto de títulos que deambulan por el mercado.

Se estima que en la transacción se negocie alrededor de 15 millones de acciones a un precio de 2.1 dólares cada una, por un monto estimado de $100 millones.

El presidente de Banistmo, Alberto Vallarino, apuntó que la idea es adquirir hasta un 60 por ciento de las acciones del conglomerado lo cual es congruente con la estrategia de consolidación regional.

Expansión

“La estrategia del banco, bajo nuestra visión 2007, está basada en su presencia en los países de Centroamérica, sobre todo ahora que el Congreso estadounidense ha ratificado el Tratado de Libre Comercio con la región”, dijo Vallarino.

“Por esa razón creemos que adquirir la mayoría accionaria de Inversiones Financieras Bancosal es la vía más expedita para posicionarnos en el mercado salvadoreño, el cual ofrece grandes alternativas y oportunidades de inversión a nivel local y en la región”.

Desde 1998, Banistmo comenzó un proceso de expansión regional. Como consecuencia de ese plan ahora cuenta con operaciones en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Colombia, El Salvador y Bahamas.

De momento, el acuerdo de venta está sujeto a la aprobación de los entes reguladores de Panamá y El Salvador.

La OPA, que será lanzada a finales de este año, brindará la posibilidad a todos los accionistas del conglomerado a ofrecer sus títulos de propiedad a la entidad bancaria panameña, bajo las leyes y reglamentos del ente supervisor salvadoreño.

Banistmo anunció que pagará 2.1 dólares por cada acción común más las utilidades por acción al 30 de septiembre de 2005, y a la fecha de cierre de la OPA.

Por su parte, María Eugenia Brizuela de Ávila, presidenta del Banco Salvadoreño, recalcó que “las instituciones a nivel mundial están siguiendo procesos de consolidación que implican fusiones y alianzas estratégicas entre ellos, pero también buscan consolidaciones con presencia geográfica”.

Añadió que Banistmo, el primer banco de la región y con un liderazgo comprobado, es el socio estratégico con el que esperan lograr mejores y más efectivas sinergias.

Moisés Castro Maceda, presidente de Inversiones Financieras Bancosal, reveló que el conglomerado se verá fortalecido con la gama de servicios financieros que ofrecerán de manera regional.

Inversiones Financieras Bancosal posee como subsidiarias al Banco Salvadoreño, Internacional de Seguros, Factoraje Salvadoreño, Salvadoreña de Valores, Almacenadora Salvadoreña y Bancosal Inc.

Los activos de IFB al 30 de junio de 2005 registraban 1,768 millones de dólares y en patrimonio reportaba 154.2 millones.

Empero, Brizuela de Ávila dijo que el proceso de venta no incluye el de las acciones de la AFP Crecer, ya que existe un acuerdo, si fuera el caso, en que primero le venderían al accionista mayoritario de la entidad previsional.