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Agresiva oferta por BanCo
Con todo. Banistmo buscará comprar 100%
de las acciones del grupo que domina al Banco de Comercio. La estrategia
a utilizar será lanzar una oferta pública en la Bolsa.
Publicada 6 de octubre 2004, El Diario de Hoy
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| Compraventa. El banco canalero asegura que ofrecerá
a los accionistas del BanCo un precio mejor que actual de Bolsa Foto EDH |
El Diario de Hoy
negocios@elsalvador.com
En dichas pláticas, realizadas con directores del BanCo y con el
mismo Presidente, José Gustavo Belismelis, Banistmo fue extremadamente
claro en sus intenciones las que nunca fueron rechazadas, según
explicó anoche el vicepresidente de Banistmo Securities (casa corredora
de Banistmo), Jaime Sosa,
El 8 de septiembre pasado, fue la fecha de la última reunión
en la que se acordó que los canaleros presentarían una oferta
para comprar todas las acciones de la institución financiera salvadoreña,
la cual estaría sujeta al cumplimiento de los requisitos legales
de los entes reguladores de El Salvador y Panamá.
La oferta fue presentada por escrito el 21 de septiembre pasado mediante
nota dirigida al Presidente de BanCo, sin que hasta la fecha se haya recibido
una respuesta formal, dijo Sosa.
Belismelis aseguró que no hay ninguna negociación con Banistmo,
y que siguen adelante las conversaciones con otras instituciones interesadas.
La primera oferta de los panameños fue sólo por el 65% de
las acciones, dijo Belismelis: “privilegia a unos pocos y ofrece
un pago en efectivo y otro en especie”.
El banquero resumió la actitud del Banistmo, diciendo que “es
una toma hostil que están haciendo para tratar de evitar que cerremos
el negocio”, aseguró.
Por su parte, Sosa detalló que el interés de adquirir Banco
de Comercio les llevó a acordar con un grupo de accionistas la
compra del 20% de las acciones comunes a través de la subsidiaria
en el país, BSI El Salvador.
Para formalizar dicha compra sólo están a la espera de la
aprobación de los respectivos entes reguladores.
“Hasta hace unos días nuestro sentir era que avanzábamos
en la dirección correcta para llegar a un cierre satisfactorio
de esta transacción en un período relativamente corto”,
dijo Sosa.
El banco panameño decidió, para acelerar el proceso, optar
por la OPA. “En vista de lo anterior, los próximos días
estaremos presentando una Oferta Pública de Adquisición
por el 100% de las acciones de la empresa controladora de BanCo, una vez
que sean registradas en la Bolsa”.
En efectivo
Sosa recalcó que la compra sería realizada en efectivo,
y a un precio atractivo para los accionistas, superior al valor en libros.
El ejecutivo señaló que en su visita a nuestra nación
no tiene previsto reunirse con autoridades de la entidad salvadoreña,
y que la OPA irá orientada a todos los accionistas.
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“Nos ha extrañado mucho el silencio (del BanCo), ha sido muy sorpresivo, porque creíamos que nuestras conversaciones iban por muy buen camino”. Los términos de la oferta son
confidenciales. Cuando lancemos la OPA, todos los términos
serán transparentes y públicos. |
Además de Panamá, la entidad financiera tiene presencia
en Costa Rica a través de Banex, en Honduras, y están abriendo
en Nicaragua.
Recientemente adquirieron los Lloyds Bank de Colombia.
El año pasado compraron en el país la casa corredora de
Bolsa, ABC Valores, que ahora se denomina Banistmo Securities El Salvador.
El permiso para ser titular de más del 1% de las acciones del Banco
de Comercio inició el 1 de septiembre.
En su visita al país, Sosa afirmó que no tiene programado
una reunión con los directivos bancarios salvadoreños.
Banistmo hizo la primera OPA en Costa Rica para comprar el Banex.
SOBRE BANISTMO
- El Banco panameño inició operaciones el 7 de septiembre
de 1984.
- En la actualidad, es el banco más grande de Centroamérica
y Panamá.
- En la actualidad tiene activos por $5,500 millones, y un capital superior
a $500 millones.
- Desde el 2000 comenzó una agresiva campaña de expansión.
- En 2000 obtiene el 99.4% de Pribanco y Conase. En 2001 adquiere Amro
Bank Panamá. En Costa Rica, Banex compra Banco Metropolitano.
- Para 2002 logra una importante participación en el Grupo El Ahorro
Hondureño.
- La última adquisición fue efectuada en julio de 2004 en
Colombia, en donde compra a Lloyds TSB Bank.
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