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 Certificados
de inversión por $16.5 millones
Tres nuevas emisiones en bolsa
Los
bancos Salvadoreño, Uno y Credomatic movieron el mercado
bursátil de la semana con sus colocaciones de títulos
a plazos de dos a cinco años.
Otro empuje al mercado bursátil le dieron esta seman tres
bancos, al colocar certificados de inversión por $16.9 millones.
Los bancos Uno, Credomatic y Salvadoreño ofrecieron al mercado
títulos, con el objeto de obtener capital para préstamos
de largo plazo, según indicó el gerente general de
la Bolsa de Valores, Javier Mayora.
Banco Uno colocó $5.5 millones, a una tasa de interés
de 4.95% y un plazo de dos años. A su turno, Banco Credomatic
colocó a un plazo de 5 años, con una tasa de interés
de 4.44%. La tasa de interés que tienen los certificados
de Banco Salvadoreño es de 4.39%, a 5 años de plazo.
La Superintendencia de Valores autorizó al Banco Salvadoreño
una emisión total de 15 millones de dólares. En el
caso de Banco Uno el monto asciende a $20 millones y para el Banco
Credomatic se avaló un total de $50 millones.
Las clasificadoras de riesgo Fitch y Equilibrium otorgaron una calificación
de A+ a las emisiones de los bancos Uno y Salvadoreño, mientras
que la de Credomatic obtuvo AA.
Inversores
De las tres ofertas realizadas en el mercado bursátil, las
administradoras de fondos para pensiones fueron las mayores compradoras.
A ellas también se sumaron las administradoras de cartera,
manejadas por casas de corredores de bolsa, compañías
de seguros y empresas de servicios.
Las anteriores ofertas se suman a las que otros bancos han emitido
en ocasiones anteriores, en lo que va del año, como las de
Cuscatlán, Agrícola, Scotiabank y Comercio.
Mayora aseguró que la cantidad de colocaciones realizadas
es producto de la “Norma de calce de activos”, que entró
en vigencia hace dos meses y que establece que las instituciones
financieras pueden realizar el calce por medio de emisión
de títulos valores.
El Gerente explicó que durante este año todavía
hacen falta emisiones que ya fueron autorizadas por la Superintendencia
de Pensiones como la del Banco Agrícola por un monto de $30
millones de dólares. Estimó que dicha cantidad podría
ser ofertada al público en mercado primario, durante el próximo
mes.
Agregó que en octubre las colocaciones bancarias han sido
mayores si se comparan con el mismo mes del año pasado.
Homologación
Mayora dijo que la próxima semana la Bolsa de Valores visitará
Costa Rica para firmar con su homóloga costarricense un convenio
de cooperación, con el objeto de iniciar el proceso de homologación
de mercados. Si el caso de Costa Rica se vuelve realidad, sería
el segundo país con el que El Salvador tiene este tipo de
acuerdo bursátil.
El primer mercado con el cual la Bolsa de Valores firmó el
convenio fue Panamá, nación que ya ha ofertado títulos
valores de compañías como Banistmo. Además,
en el mercado bursátil local se ofrecen títulos que
gozan de la garantía soberana del Gobierno panameño.
El Gerente explicó que en el caso de Costa Rica se espera
que el acuerdo sea similar y que ambas naciones puedan comercializar
títulos valores de instituciones públicas o privadas.
Para homologar los mercados hace falta el visto bueno de las superintendencias
de valores.
De hecho, la Bolsa de Valores de El Salvador se ha propuesto continuar
el proceso de integración de mercados bursátiles de
la región, con la finalidad de ofrecer mayores opciones a
inversores centroamericanos.
Aunque aún no existe el acuerdo, Mayora dijo que inversores
ticos se interesaron por los certificados de inversión de
Banco Credomatic y adquirieron un millón de dólares,
durante esta semana. Los $7 millones restantes fueron comprados
por las administradoras de fondos para pensiones.
Otras colocaciones
En el transcurso del 2003 los bancos se han financiado constantemente
en la Bolsa :
- El 25 de febrero el Agrícola colocó $2.8 millones.
- El 29 de abril el Agrícola emitió $12 millones.
- Para el 23 de julio, el Salvadoreño emitió $15 millones
en dos tramos, el primero fue por $8 millones.
- El 29 del mismo mes emitió la segunda parte por $7 millones.
- El 9 de septiembre el Cuscatlán emitió $20 millones
en dos tramos. En esta ocasión sólo colocó
$15 millones.
- El 13 de septiembre el Banco de Comercio emitió títulos
por el orden de los $5 millones.
- El 19 de septiembre el Cuscatlán colocó el segundo
tramo pendiente por $5 millones.
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Nuevas colocaciones
Datos básicos de las emisiones que los tres bancos
hicieron durante la semana en la Bolsa de Valores
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4.44
por ciento pagan los certificados a cinco años, por
$3 millones.
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4.95
por ciento pagan los certificados a dos años, por $5.5
millones.
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4.39%
por ciento pagan los certificados a cinco años, por
$8 millones.
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