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Premio para el Bcie como mejor emisor
La revista ‘Euromoney’, publicación especializada
en los mercados financieros internacionales otorgó al Banco
Centroamericano de Integración Económica (Bcie), un
reconocimiento como el mejor emisor financiero latinoamericano del
año.
El anuncio fue efectuado por el presidente de la institución,
Pablo Schneider, en la edición de junio de dicha revista.
Euromoney señala que el Bcie pese a no ser muy conocido en
los mercados internacionales de capital logró este galardón.
Antes de abril de 2003 el Bcie no había emitido bonos en los
mercados públicos de capital; sin embargo, dado que es buen
momento para emitir deuda, la emisión inaugural del banco resultó
ser todo un éxito.
La emisión fue por $200 millones a 10 años de plazo,
y fue estructurada por la firma Salomon Smith Barney.
Buena demanda
La demanda de estos títulos fue tan alta que se recibieron
ofertas para adquirir hasta $700 millones.
Los interesados fueron 43 inversionistas procedentes de Estados Unidos,
Europa y América Latina.
Esa situación permitió que el precio de bono se estableciera
en 290 puntos básicos sobre el rendimiento de los bonos del
tesoro de Estados Unidos a 10 años. El bono se apreció
fuertemente en el mercado secundario.
Euromoney asegura que el bono constituyó no solo el debut del
Bcie en los mercados, sino la primera emisión inaugural que
este tipo de organización haya realizado desde que la Corporación
Andina de Fomento accesó el mercado de bonos por primera vez
en 1993.
Esto significa que el Bcie vendió con éxito una historia
atractiva de activos que son escasos y que poseen alto valor a inversionistas
que esán buscando diversificación en un mercado en donde
la demanda es muy superior a la oferta.
Otra cosa que llamó la atención fueron las calificaciones
de riesgo con grado de inversión que el banco obtuvo de tres
agencias calificadoras: Fitch, Moody’s y Standard & Poor’s. |
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