El sector seguros creció 5.9 %, pese al impacto de la crisis

En los últimos 12 meses, las aseguradoras que operan en el mercado salvadoreño han logrado crecer 5.9 %, pese al efecto de la crisis económica que aún se respira en el mundo. La clave del buen desempeño, según las mismas empresas, ha sido el manejo profesional del negocio.

Los esfuerzos de comercialización masiva de seguros y la penetración a nichos del mercado poco explotados, como los microseguros, son sin duda pilares del crecimiento, considera José Eduardo Montenegro, presidente de Seguros e Inversiones, S.A. (SISA).

Las operadoras también han procurado reducir los precios de las pólizas pese al aumento en los costos de reaseguro, que para El Salvador fue de entre el 5 % y 10 %.

Las compañías en su afán por mantener sus posiciones de mercado han buscado eficiencias adicionales, de manera que todavía en El Salvador no se ha sentido un incremento en precios.

"Eso habla bien de la industria, en el sentido de que a pesar de hay tendencias fuertes de precios que eventualmente van a tener que afectar los precios locales, las compañías han apretado sus márgenes buscando eficiencias, con tal de poder mantenerse en el mercado", expresó.

Los planes de pago, diseñados por las operadoras de acuerdo a la capacidad de las familias y empresas, sin duda también ha favorecido la contratación de seguros, y por ende, han impulsado el crecimiento.

Las estrategias adoptadas por las compañías ha permitido que el sector de seguros salvadoreño salga bien posicionado en evaluaciones como las que periódicamente realiza la calificadora de riesgo Fitch Ratings.

En su último informe, por ejemplo, la industria local destaca por un nivel de capitalización adecuada, debido en gran medida a la "alta participación de grupos internacionales, quienes suscriben cerca del 72 % de las primas", las cuales además "mantienen políticas institucionales conservadoras".

La llegada de nuevos operadores ha permitido que en la actualidad existan 15 compañías aseguradoras en el país, quienes se disputan sanamente el mercado local.

En los últimos años, El Salvador le ha abierto las puertas al Grupo Qualitas de México, que se especializa en la venta de seguros de automotores; así como también a la aseguradora Vivir, vinculada a un grupo asegurador dominicano, que se especializa en el rubro de salud; y ASSA, del Grupo ASSA de Panamá.

Según Fitch, eso representa un contrapeso a los indicadores de solvencia patrimonial y liquidez más limitados que tienen otros mercados como Guatemala y Nicaragua.

"La competencia es muy fuerte en todos los ramos", se detalló.

Penetración de mercado

Pese al abanico de operadores, compitiendo en precios y servicios, persiste una baja penetración en la industria. Pese a que no hay datos oficiales, Víctor Ramírez, presidente de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), estimó recientemente que quizá ni el 10 por ciento de las salvadoreños tiene acceso a un seguro. En su opinión, lo anterior está relacionado con sus ingresos, y el sector en que trabaja la persona. Además incide la desconfianza que tienen los ciudadanos en que si las aseguradoras pagan o no los accidentes, por lo que cree que las aseguradoras debieran de hacer una mayor inversión en educación financiera en seguros.

Empero, las empresas mantienen un esfuerzo de comercialización, favoreciendo así el crecimiento de algunos sectores, entre éstos el de automotores, tanto por accidentes, como por robo de los mismos.

El crecimiento de este sector, también es reconocido por Fitch, que sostiene que los seguros de automóviles generan importantes ingresos por primas en toda la región centroamericana.

En el caso de El Salvador, este sector totalizó $58.12 millones de primas al cierre de diciembre 2011, las cuales son retenidas por las compañías aseguradoras en una importante proporción (90 % de las primas netas).

Al cierre de ese periodo, el ramo contó con una participación promedio –dentro del mercado total– de 26.4 % yen primas netas emitidas del 25.8 %.

La producción de seguros de automóvil se caracteriza por presentar una fuerte competencia en tarifas, que paulatinamente ha venido afectando al sector en diferentes países de la región, los cuales presentan los mayores niveles de siniestralidad en seguros de autos. Por ejemplo, en El Salvador el 58.3 % se han visto afectados por una alta frecuencia en robo de vehículos y colisiones, dados los altos niveles delincuenciales e índice de muertes por accidentes de tránsito. En Honduras es el 59.3 % y en Guatemala el 61.4 %.

Al cierre de 2011 no se registran desviaciones significativas en la siniestralidad del período, con respecto al año anterior. Según Fitch, eso está relacionado con la implementación de mejores controles de siniestros, segmentando por marcas y por región; y del costo de los mismos para garantizar la sanidad del crecimiento en el ramo de seguros de vehículos automotores.

En América Latina, ese segmento mantendrá expectativas de crecimiento atractivo en el mercado, impulsado mayormente por el crecimiento progresivo del parque automotor en la región y su injerencia en mayores niveles de penetración sobre el 'stock'.

Fitch visualiza que la intensidad de la competencia se mantendrá en el corto y mediano plazo, sin embargo estima que existen favorables espacios de crecimiento de prima asociados a las expectativas de comercialización de vehículos y especialmente a la elevada penetración de coberturas de seguros en vehículos con menos de cinco años de antigüedad, destacando así la importancia del rejuvenecimiento del parque.

Sin embargo, reconoce que el negocio asegurador (vida y patrimonial) sigue desarrollando e incorporando productos mas sofisticados.

En el rubro de salud, el crecimiento se ve favorecido debido a los altos costos del cuidado médico hospitalario privado.